Mutters (Patrick Newell) wissbegierige Tanten Harriet (Joyce Carey) und Georgina (Mary Merrall) quetschen ihren dickleibigen Neffen anlässlich seines Geburtstages über seine vielfältigen Geheimdiensterlebnisse aus. Schließlich sind "Mutters Erzählungen" einfach höchstkriminell interessant. Mutter erzählt ihnen mit teils widersprechenden Bildern und Übertreibungen das Hanebüchenste, was ihm halt so vor die geistige Fantasieflinte kommt. Etwa diese Story: Steed (Patrick Macnee) und Miss King (Linda Thorson) seien in die schon öfter einmal auffällig gewordene Organisation Intercrime eingeschleust worden, um den größten Raub britischer Kostbarkeiten zu verhindern. Die Tanten löchern das arme, aber sich tapfer behauptende Geburtstagskind. Und das erzählt, erzählt, erzählt - bis es zum doch noch überraschenden Finale kommt.