Eine stinkige Gaunerei: Mumintroll macht Bekanntschaft mit einem Dieb, der Frau Fillifjonk ein Gemälde gestohlen hat. Muminmama lädt den Räuber Stinki zum Tee ein. Sie überzeugt ihn, dass Stehlen nicht gut ist. Doch was soll jetzt mit dem Bild geschehen? Muminmama macht ihrer Familie und Freunden den Vorschlag, eine Bande zu gründen, die Frau Fillifjonk das Gemälde heimlich zurückbringt. Es werden die unterschiedlichsten Pläne geschmiedet, wie das Vorhaben gelingen könnte. Toffels Gruselgeschichten: Der Winter steht vor der Tür und die Mumins bereiten sich auf ihren langen Winterschlaf vor. Muminmama fragt Toffel nach seinen Plänen für den Winter. Er erzählt von einem magischen Ort. Keiner glaubt so richtig an diesen Ort, wo alle glücklich sind. Da beschließt Toffel nach Hause zu gehen zu seinem Boot. Doch das ist ein weiter Weg. Muminmama bittet Mumintroll und Sniff, ihn zu begleiten. Abends erzählt er den beiden unheimliche Geschichten. Die einsamen Berge: Die Mumins möchten endlich ihren langen Winterschlaf halten. Als Mumintroll aber einen Brief von Snufkin findet, der sich bis zum Frühling verabschiedet, beschließt er ihn zu suchen. Er vermisst seinen besten Freund einfach zu sehr. Als er Snufkin schließlich in den einsamen Bergen findet, ist der von dem Wiedersehen gar nicht so begeistert. Er möchte die Wintermonate alleine und in Ruhe verbringen. Mumintroll schmollt und wandert weiter.