Sabo versucht, Bartholomäus Bär im Heiligen Land Mary Joa aus den Fängen der Himmelsdrachen zu befreien. Er besorgt sich die Schlüssel für die Fesseln der Sklaven und trifft dabei auf Bonney, Bärs Tochter. Gemeinsam verfolgen die beiden nun dasselbe Ziel. König Kobra hat währenddessen eine Audienz bei den Fünf Weisen.