Der Kleinkriminelle Donovan soll ins Gefängnis überführt werden, doch während der Fahrt wird der Transporter von Tracy überfallen, die für Tod und Verletzung sorgt. Dabei wird Donovan jedoch von den "Schreckensärzten" geschnappt. Scott macht sich nun auf die Suche nach ihm und findet im weiteren Verlauf auch Tracy wieder. Als die Freunde sie zu Deaton bringen, stellen sie dort jedoch fest, dass Tracy eigentlich gar kein Werwolf ist.