Cliff Arnett ist tot. Der Polizist hat entdeckt, dass 450 Pfund Kokain aus der Asservatenkammer der Polizei gegen Milchpulver ausgetauscht worden waren. Er verdächtigt seine Kollegen Rooks und Fargo. Als Arnett versucht, Walker und Alex von seinem Verdacht zu erzählen, fallen die tödlichen Schüsse. Rooks, Fargo und ihr Auftraggeber Mitch Cutter glauben, Arnett habe seine Kenntnisse bereits weitergegeben und wollen nun auch Walker und Alex beseitigen. Es gelingt ihnen, Alex anzuschießen. Ein kleiner Junge hat die Täter erkannt und berichtet Walker von seinen Beobachtungen. Rooks wird die Sache langsam zu heiß. Er will aussteigen und vertraut sich Walker und Trivette an. Noch in deren Beisein wird Rooks von seinem Komplizen erschossen. Bei der anschließenden Verfolgungsjagd kommt auch Fargo ums Leben. Walker versucht jetzt, an den wahren Drahtzieher heranzukommen. Dazu muss er Cutter auf frischer Tat erwischen...